2022年中國苯酚行業(yè)全景速覽：國產苯酚產能建設項目逐步落地，產業(yè)加速一體化技術轉型升級[圖]

摘要：

一、產業(yè)鏈：市場需求穩(wěn)步增長，國產替代逐步推進

苯酚是一種常見的化學品，重要的有機化工原料，丙烯的重要衍生物之一，生產樹脂、殺菌劑、防腐劑以及藥物（如阿司匹林）的重要原料，也是一種電解質。因疫情因素影響，國內外殺菌劑及阿司匹林等消炎藥物需求增加，疊加下游環(huán)氧樹脂等風電行業(yè)建設設施所需生產原材料產品需求增長，2022年，我國苯酚產業(yè)下游需求市場的表觀需求量達382.25萬噸，同比增長6.32%；國內苯酚產能保持穩(wěn)健增長，行業(yè)新增投產裝置2套，技改擴能1套，總產能提升至421萬噸；產業(yè)產量達344.95萬噸，同比增長7.53%。下游雙酚A行業(yè)的擴張及石化行業(yè)一體化發(fā)展戰(zhàn)略實施，持續(xù)推動我國苯酚產業(yè)產能穩(wěn)步增長，同時，隨著下游需求增長及苯酚產能開工率恢復，我國苯酚產業(yè)市場總產量保持增長態(tài)勢。

二、進出口：進出口貿易規(guī)?？s減，產品交易價格大幅上升

2022年，我國苯酚產業(yè)進出口貿易數量分別為40.93萬噸、3.62萬噸，同比變化率分別為-21.65%、-73.18%；進出口貿易金額分別為5.26萬噸、0.51萬噸，同比變化率分別為-6.52%、-68.94%；產業(yè)進出口貿易產品實現平均價格分別為1285.34美元/噸、1400.05美元/噸，同比變化率分別為19.31%、15.82%。因國內苯酚新增及擴增產能建設項目落地數量增加，國產苯酚生產能力提升，苯酚產業(yè)對外依存程度下降，行業(yè)進出口貿易總量大幅縮減，同時由于上游原材料市場價格上漲，產業(yè)進出口貿易均價上升。

三、發(fā)展趨勢：新建、擴建苯酚產能項目加速落地，產業(yè)加速一體化技術轉型升級

隨著市場消費的日益飽和，我國乃至全球苯酚市場競爭將進入更為激烈的下半場。區(qū)別于30余年來的“跑馬圈地”式的產能擴增，我國苯酚新增產能將趨于理性。作為煉化行業(yè)不可或缺的一環(huán)，國內苯酚行業(yè)擴張將提高新增生產裝置規(guī)模起點，注重規(guī)?；б妗Ｆ渲?，一體化的生產模式使產業(yè)鏈上下游聯系愈發(fā)緊密，促進企業(yè)間資金、物料與信息交流，有利于穩(wěn)定市場，增加生產企業(yè)風險抵御能力。因此，可將上游原材料開采、中游原料加工與下游高價值產品生產進行深度融合，覆蓋全產業(yè)鏈并降低上下游企業(yè)間的溝通與談判成本，實現全產業(yè)鏈利益的最大化的一體化生產裝置或將成為國產苯酚企業(yè)未來產能建設選擇主要重心。

關鍵詞：苯酚產業(yè)鏈、苯酚市場供給、苯酚需求市場、苯酚產業(yè)進出口、苯酚行業(yè)發(fā)展趨勢

一、產業(yè)鏈：市場需求穩(wěn)步增長，國產替代逐步推進

苯酚是具有特殊氣味、呈無色針狀晶體的有毒有機化合物，可用于制取酚醛樹脂、己內酰胺、雙酚A、水楊酸、苦味酸、五氯酚、2,4-D、己二酸、酚酞n-乙酰乙氧基苯胺等化工產品及中間體，在化工原料、烷基酚、合成纖維、塑料、合成橡膠、醫(yī)藥、農藥、香料、染料、涂料和煉油等工業(yè)中有著重要用途。此外，苯酚還可用作溶劑、實驗試劑和消毒劑，苯酚的水溶液可以使植物細胞內染色體上蛋白質與DNA分離，便于對DNA進行染色。目前，國內苯酚生產企業(yè)有河北建新化工股份有限公司、雅本化學、山東維進化工科技有限公司、菏澤瑞圣化工科技有限公司等。

我國苯酚產業(yè)市場由1952-1985年的生產技術手段落后及生產效率低下的探索發(fā)展時期，經過1986-2002年的技術引進及產能效益增長的快速發(fā)展時期，目前，產業(yè)開始逐步實現從磺化法向異丙苯法的技術轉型，同時，國營控股也開始向民營、合資等投資方式方向進行轉變，行業(yè)正處于技術資本轉型化加速發(fā)展階段，且得益于風電、汽車等終端應用市場需求的增長，產業(yè)產能擴張項目逐步落地。

2022年，我國苯酚產能保持穩(wěn)健增長，行業(yè)新增投產裝置2套，技改擴能1套，總產能提升至421萬噸；產業(yè)產量達344.95萬噸，同比增長7.53%。下游雙酚A行業(yè)的擴張及石化行業(yè)一體化發(fā)展戰(zhàn)略實施，持續(xù)推動我國苯酚產業(yè)產能穩(wěn)步增長，同時，隨著下游需求增長及苯酚產能開工率恢復，我國苯酚產業(yè)市場總產量保持增長態(tài)勢。

苯酚是一種常見的化學品，重要的有機化工原料，丙烯的重要衍生物之一，生產樹脂、殺菌劑、防腐劑以及藥物（如阿司匹林）的重要原料，也是一種電解質。因疫情因素影響，國內外殺菌劑及阿司匹林等消炎藥物需求增加，疊加下游環(huán)氧樹脂等風電行業(yè)建設設施所需生產原材料產品需求增長，2022年，我國苯酚產業(yè)下游需求市場的表觀需求量達382.25萬噸，同比增長6.32%。

目前，我國苯酚產品下游主要消費市場集中于雙酚A及酚醛樹脂產業(yè)，市場消費占比比例分別為54%、34%，此外，壬基酚、烷基酚、醫(yī)療中間體、環(huán)己酮等領域市場需求也處于擴張階段。據數據顯示，受上游純苯、丙烯等原材料價格上漲及市場供需不平穩(wěn)等因素綜合影響，2021-2022年，我國苯酚市場銷售價格持續(xù)保持高位振蕩運行；2022年，國內苯酚產品市場銷售均價峰值達11162元/噸。

數據顯示，2022年，我國雙酚A市場生產產量達241.17萬噸，同比增長30.36%。雙酚A產品下游需求結構集中，主要用于PC和環(huán)氧樹脂產業(yè)生產，應用領域市場消費占比分別為47%、44%。值得注意的是，我國是聚碳酸酯進口大國，行業(yè)市場進口替代需求迫切，近年來國產PC新產能投產較多，將不斷拉動我國雙酚A需求增長；此外，國內風電行業(yè)的快速擴張、電子材料等行業(yè)市場需求的不斷增長將持續(xù)帶動環(huán)氧樹脂，從而不斷推動雙酚A產業(yè)產能擴張，為上游原材料苯酚產業(yè)帶來龐大的需求市場。

二、進出口：進出口貿易規(guī)?？s減，產品交易價格大幅上升

由于國內市場苯酚消費需求量大且國產產能建設不足，我國苯酚進口貿易規(guī)模持續(xù)遠高于出口貿易。2022年，我國苯酚產業(yè)進出口貿易數量分別為40.93萬噸、3.62萬噸，同比變化率分別為-21.65%、-73.18%；進出口貿易金額分別為5.26萬噸、0.51萬噸，同比變化率分別為-6.52%、-68.94%。因國內苯酚新增及擴增產能建設項目落地數量增加，國產苯酚生產能力提升，苯酚產業(yè)對外依存程度下降，行業(yè)進出口貿易總量大幅縮減。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國苯酚行業(yè)市場研究分析及發(fā)展策略分析報告》

據中國海關統計數據，2022年，我國苯酚產業(yè)主要進口貿易國有沙特阿拉伯、泰國、韓國、日本、新加坡，進口貿易占比分別為32.83%、16.29%、11.38%、11.19%、8.38%；各進口貿易國苯酚產品市場交易均價分別為1296.54美元/噸、1218.87美元/噸、1337.21美元/噸、1423.34美元/噸、1280美元/噸。

2021-2022年由于全球苯酚產品供需市場不平衡及上游苯、甲苯等原材料市場價格大幅上漲影響，我國苯酚產業(yè)進出口貿易價格保持增長態(tài)勢。2022年，國內苯酚產業(yè)進出口貿易產品實現平均價格分別為1285.34美元/噸、1400.05美元/噸，同比變化率分別為19.31%、15.82%。

三、發(fā)展趨勢：新建、擴建苯酚產能項目加速落地，產業(yè)加速一體化技術轉型升級

1、異丙苯制取法市場劣勢凸顯，產業(yè)技術轉型成為必然趨勢

目前，我國有超過90%的苯酚生產線采用的都是異丙苯法，該制取辦法在生產苯酚的同時會產生出大量的副產物產品——丙酮，使得國內丙酮產量增長迅猛，但丙酮下游市場消納量的日趨飽和，導致我國尤其是化工貿易最為活躍的華東市場丙酮貨物的積壓問題愈發(fā)凸顯，嚴重拖累苯酚產業(yè)整體市場盈利，因而，產業(yè)技術轉型將成為必然趨勢。疊加國內“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略推動，未來我國苯酚制取技術手段將逐步從目前廣泛應用的異丙苯法向副產品丙酮數量更少且更符合原子經濟與綠色發(fā)展的甲苯-苯甲酸法和苯直接氧化法發(fā)展。

2、企業(yè)苯酚新增產能投資趨于理性，一體化生產裝置建設成為產業(yè)升級重心

隨著市場消費的日益飽和，我國乃至全球苯酚市場競爭將進入更為激烈的下半場。區(qū)別于30余年來的“跑馬圈地”式的產能擴增，我國苯酚新增產能將趨于理性。作為煉化行業(yè)不可或缺的一環(huán)，國內苯酚行業(yè)擴張將提高新增生產裝置規(guī)模起點，注重規(guī)?；б?。其中，一體化的生產模式使產業(yè)鏈上下游聯系愈發(fā)緊密，促進企業(yè)間資金、物料與信息交流，有利于穩(wěn)定市場，增加生產企業(yè)風險抵御能力。因此，可將上游原材料開采、中游原料加工與下游高價值產品生產進行深度融合，覆蓋全產業(yè)鏈并降低上下游企業(yè)間的溝通與談判成本，實現全產業(yè)鏈利益的最大化的一體化生產裝置或將成為國產苯酚企業(yè)未來產能建設選擇主要重心。

以上數據及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國苯酚行業(yè)市場研究分析及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。