2022年中國風電齒輪箱行業(yè)全景速覽:市場需求空間持續(xù)擴大，行業(yè)向高質量發(fā)展轉型[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國家政策利好不斷，助推行業(yè)高速發(fā)展

隨著我國碳中和政策目標的制定與實施，風電行業(yè)得到快速發(fā)展，風電齒輪箱作為重要的風電組成部分也受到需求帶動影響。近年來在國家陸續(xù)出臺風電行業(yè)相關政策，持續(xù)推動風電及風電齒輪箱行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。2022年11月國家發(fā)改委頒發(fā)《關于進一步完善政策環(huán)境加大力度支持民間投資發(fā)展的意見》中指出，鼓勵民營企業(yè)加大太陽能發(fā)電、風電、生物質發(fā)電、儲能等節(jié)能降碳領域投資力度。鼓勵民間投資的重點工程項目積極采取以工代賑方式擴大就業(yè)容量。在國家政府對風電行業(yè)政策和資金支持加大對策形勢下，我國風電及密切相關的風電齒輪箱行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模迅猛擴張，價格走勢連年下滑

近年來隨著國家節(jié)能減排、“雙控”“雙碳”政策目標的推進落實，我國風電行業(yè)迎來高速發(fā)展，風電齒輪箱作為風電整機制造的核心部件，其市場規(guī)模也隨之迅猛擴張。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年由于風電機組裝機量暴增，推動風電齒輪箱的市場規(guī)模也出現(xiàn)大幅度增長，達到233億元，同比增長177.38%。隨著風電裝機容量增速放緩，風電齒輪箱市場規(guī)模也呈穩(wěn)定小幅增長走勢。2022年全國風電齒輪箱市場規(guī)模達到257億元，增速6.2%，風電齒輪箱市場規(guī)模相較2015年增加了150億元。由于近年來我國風電齒輪箱產能過剩，市場競爭激烈，其價格走勢呈連年下滑走勢。2016年全國風電齒輪箱市場均價為15.05萬元/臺，到2021年風電齒輪箱市場均價下滑至13.44萬元/臺。

三、市場格局：市場格局高度集中，龍頭企業(yè)引領發(fā)展

從全球風電齒輪箱市場競爭格局情況來看，當前全球風電齒輪箱行業(yè)集中度較高，存在實力強勁的龍頭企業(yè)。由于風電齒輪箱行業(yè)技術壁壘較高，同時伴隨大兆瓦風機和海上風電的發(fā)展，配套風電齒輪箱的研發(fā)和批量化生產難度提升，頭部企業(yè)加大相關產品研發(fā)投入，積極擴大業(yè)務布局，進一步搶占市場份額。目前，全球風電齒輪箱行業(yè)形成由南高齒、采埃孚和威能極構成三足鼎立的競爭格局，其中南高齒為全球第一的風電齒輪箱制造企業(yè)。南高齒、采埃孚和威能極分別占據(jù)全球風電齒輪箱市場份額為23.72%、22.52%、21.92%，三家企業(yè)合計占比達到68.16%。

四、發(fā)展趨勢：需求空間持續(xù)擴大，行業(yè)向高質量發(fā)展轉型

伴隨著風能行業(yè)的發(fā)展，市場對風力發(fā)電齒輪箱的質量，成本，交貨期，可靠性等提出了更高的要求。近年來行業(yè)頭部企業(yè)加速將機械和數(shù)字化技術進行深度整合，引入狀態(tài)監(jiān)測、云計算、大數(shù)據(jù)分析、互聯(lián)網技術以及移動終端技術，打造信息化齒輪箱系統(tǒng)，讓齒輪箱能夠自我感知自身的狀態(tài)，對齒輪箱全生命周期的信息進行管理；通過云計算和大數(shù)據(jù)分析技術，結合專業(yè)的故障診斷及失效分析專家團隊，實時對齒輪箱的運行狀態(tài)進行評估，在齒輪箱故障初期就可以進行遠程診斷和預警，避免故障惡化，減小因齒輪箱維修帶來的發(fā)電量損失，并采取主動維護維修策略，提高風力發(fā)電效率，從而提高整體風力發(fā)電經濟效益。在國內風電齒輪箱龍頭企業(yè)引領下，行業(yè)的技術水平不斷提升，未來風電齒輪箱產品將向信息化、數(shù)字化、精細化、智能化方向轉型，助推我國風電齒輪箱行業(yè)的高質量發(fā)展。

關鍵詞：風電齒輪箱發(fā)展環(huán)境、風電齒輪箱發(fā)展現(xiàn)狀、風電齒輪箱市場格局、風電齒輪箱發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：國家政策利好不斷，助推行業(yè)高速發(fā)展

風電齒輪箱是風力發(fā)電機組中一個重要的機械部件，其主要功用是將風輪在風力作用下所產生的動力傳遞給發(fā)電機并使其得到相應的轉速。通常風輪的轉速很低，遠達不到發(fā)電機發(fā)電所要求的轉速，必須通過齒輪箱齒輪副的增速作用來實現(xiàn)，故也將齒輪箱稱之為增速箱。根據(jù)機組的總體布置要求，有時將與風輪輪轂直接相連的傳動軸（俗稱大軸）與齒輪箱合為一體，也有將大軸與齒輪箱分別布置，其間利用脹緊套裝置或聯(lián)軸節(jié)連接的結構。為了增加機組的制動能力，常常在齒輪箱的輸入端或輸出端設置剎車裝置，配合葉尖制動（定槳距風輪）或變槳距制動裝置共同對機組傳動系統(tǒng)進行聯(lián)合制動。

從產業(yè)鏈角度來看，風電齒輪箱行業(yè)上游原材料主要包括鋼材、鋁材、銅材等；中游為風電齒輪箱制造業(yè)；下游產業(yè)主要是風電整機制造，包括機頭裝配，塔架設計，風電整機組裝等。

隨著我國碳中和政策目標的制定與實施，風電行業(yè)得到快速發(fā)展，風電齒輪箱作為重要的風電機組重要核心部件也受到需求帶動影響。近年來在國家陸續(xù)出臺風電行業(yè)相關政策，持續(xù)推動風電及風電齒輪箱行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。其中，2020年10月，國家教育部發(fā)布《綠色低碳發(fā)展國民教育體系建設實施方案》，提出要引導職業(yè)院校增設相關專業(yè)，到2025年，全國綠色低碳領域相關專業(yè)布點數(shù)不少于600個，發(fā)布專業(yè)教學標準，支持職業(yè)院校根據(jù)需要在低碳建筑、光伏、水電、風電、環(huán)保、碳排放統(tǒng)計核算、計量監(jiān)測等相關專業(yè)領域加大投入，充實師資力量，規(guī)劃建設100種左右有關課程教材，適度擴大技術技能人才培養(yǎng)規(guī)模。2022年11月國家發(fā)改委頒發(fā)《關于進一步完善政策環(huán)境加大力度支持民間投資發(fā)展的意見》中指出，鼓勵民營企業(yè)加大太陽能發(fā)電、風電、生物質發(fā)電、儲能等節(jié)能降碳領域投資力度。鼓勵民間投資的重點工程項目積極采取以工代賑方式擴大就業(yè)容量。同時，國家財政部公布的《關于提前下達2023年可再生能源電價附加補助地方資金預算的通知》中列出，可再生能源電價附加補助地方資金預算三者總計補助47.1億元，其中:風力發(fā)電補助20.4582億元，太陽能發(fā)電補助25.7993億元，生物質能發(fā)電補助0.8425億元。在國家政府對風電行業(yè)政策和資金支持加大對策形勢下，我國風電及與之密切相關的風電齒輪箱行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

近年來我國風電行業(yè)發(fā)展迅速，全國風電裝機量逐年穩(wěn)定增長。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示2016-2022年我國新增風電裝機容量及累計風電裝機容量整體均保持增長走勢。其中，2020年由于國家發(fā)改委頒發(fā)政策指出：2021年國家將不再對新建風電項目給予補貼，因此大批風電整機制造企業(yè)在優(yōu)惠政策取消前加速搶占風電裝機市場。使得2020年全國新增風電裝機容量暴增71.67GW，增速178.44%；全國累計風電裝機容量增長至281.5GW，同比上升34%。2022年全國新增風電裝機容量37.63GW，累計風電裝機容量達到365.44GW。由于風電齒輪箱是風力發(fā)電機組中的重要機械部件，隨著未來國家政策推進風電行業(yè)迅速發(fā)展，風電裝機容量持續(xù)增長將直接拉動風電齒輪箱的需求規(guī)模增加。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國風電齒輪箱行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資機會預測報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模迅猛擴張，價格走勢連年下滑

風能作為一種清潔的可再生能源，取之不盡，用之不竭，對于缺水、缺燃料和交通不便的沿海島嶼、草原牧區(qū)、山區(qū)和高原地帶，因地制宜地利用風力發(fā)電，非常適合并大有可為。我國風能資源豐富，可開發(fā)利用的風能儲量約10億kW，其中，陸地上風能儲量約2.53億kW，海上可開發(fā)和利用的風能儲量約7.5億kW，共計10億kW。近年來隨著國家節(jié)能減排、“雙控”“雙碳”政策目標的推進落實，我國風電行業(yè)迎來高速發(fā)展，風電齒輪箱作為風電整機制造的核心部件，其市場規(guī)模也隨之迅猛擴張。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年由于風電機組裝機量暴增，推動風電齒輪箱的市場規(guī)模也出現(xiàn)大幅度增長，達到233億元，同比增長177.38%。隨著風電裝機容量增速放緩，風電齒輪箱市場規(guī)模也呈穩(wěn)定小幅增長走勢。2022年全國風電齒輪箱市場規(guī)模達到257億元，增速6.2%，風電齒輪箱市場規(guī)模相較2015年增加了150億元。

風電齒輪箱最主要的應用領域為風電整機制造，受益于風力發(fā)電產業(yè)的蓬勃發(fā)展，風電齒輪箱產業(yè)形勢向好，進入行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不斷增加，風電齒輪箱市場規(guī)模逐漸擴大。在工業(yè)水平不斷發(fā)展、能源結構逐步調整以及國家大力推行“雙碳”目標實施的背景下，我國風電機組裝機量持續(xù)增長，對風電齒輪箱的需求不斷上升。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全國風電齒輪箱需求量增長至12.7萬臺，增速近13%，風電齒輪箱需求量相較2016年增加了5.83萬臺。

風電齒輪箱成品中以鍛鋼件原材料和球墨鑄鐵件原材料為主，另外其零部件還會使用到其他原材料。從風電整機成本構成情況來看，葉片、齒輪箱、發(fā)電機是風電整機中價值量最大的零部件，成本占比最高。其中，風電齒輪箱占據(jù)風電整機制造成本的10%，因此風電行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴大，將拉動風電齒輪箱市場規(guī)模顯著增加。一般來說，風電齒輪箱采用競標定價方式。競標定價法是指主要用于投標交易方式，投標競爭的過程往往就是價格競爭的過程，競爭的結果產生實際的成交價格。由于近年來我國風電齒輪箱產能過剩，市場競爭激烈，其價格走勢呈連年下滑走勢。2016年全國風電齒輪箱市場均價為15.05萬元/臺，到2021年風電齒輪箱市場均價下滑至13.44萬元/臺。

三、市場格局：市場格局高度集中，龍頭企業(yè)引領發(fā)展

從全球風電齒輪箱市場競爭格局情況來看，當前全球風電齒輪箱行業(yè)集中度較高，存在實力強勁的龍頭企業(yè)。由于風電齒輪箱行業(yè)技術壁壘較高，同時伴隨大兆瓦風機和海上風電的發(fā)展，配套風電齒輪箱的研發(fā)和批量化生產難度提升，頭部企業(yè)加大相關產品研發(fā)投入，積極擴大業(yè)務布局，進一步搶占市場份額。目前，全球風電齒輪箱行業(yè)形成由南高齒、采埃孚和威能極構成三足鼎立的競爭格局，其中南高齒為全球第一的風電齒輪箱制造企業(yè)。南高齒、采埃孚和威能極分別占據(jù)全球風電齒輪箱市場份額為23.72%、22.52%、21.92%，三家企業(yè)合計占比達到68.16%。

從國內市場格局情況來看，當前我國風電齒輪箱行業(yè)的頭部企業(yè)主要為南高齒集團，占據(jù)全國風電齒輪箱市場份額達到60%。南京高速齒輪制造有限公司致力于為全球用戶提供齒輪箱與傳動技術解決方案，公司始于1969年，擁有半個多世紀的齒輪研發(fā)、制造技術，定位為全球齒輪箱與傳動技術解決方案專家，產品廣泛用于風力發(fā)電工業(yè)裝備、軌道交通、工業(yè)機器人等行業(yè)。公司注重在清潔能源、低耗和高效領域的持續(xù)創(chuàng)新與投入，為全球市場提供涵蓋 1.5 MW - 18 MW全系列風電傳動產品，同時配套完善的服務網絡，產品可適應低溫、低風速、高海拔、以及海上等各種工況環(huán)境，與眾多國內外—流風機廠商保持著長期戰(zhàn)略合作關系，產品遍布三十多個國家和地區(qū)。

自從南高齒開始發(fā)展風電齒輪箱業(yè)務以來，南高齒集團的經態(tài)勢良好，其業(yè)務收入一直維持在60-80億元之間，所占總營業(yè)收入的比重也在80%左右。2020年在國家發(fā)改委發(fā)文指出2021年起國家將不再補貼新建的風電項目后，大批風電整機制造商在2021年前上演了“搶裝大戰(zhàn)”。在此背景下，2020年南高齒集團的風電齒輪箱營業(yè)收入大幅上漲至116.52億元，增速達到42.46%。2021年南高齒集團的風電齒輪箱營業(yè)收入為120.39億元，同比增長3.32%，相較2016年公司的風電齒輪箱營業(yè)收入增加了46.77億元。

四、發(fā)展趨勢：需求空間持續(xù)擴大，行業(yè)向高質量發(fā)展轉型

1、海上風電建設加快，市場需求空間持續(xù)擴大

為積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和工作，加快規(guī)劃建設新型能源體系，2023年1月國務院發(fā)布的《新時代的中國綠色發(fā)展》明確提出，要加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設，積極穩(wěn)妥發(fā)展海上風電，積極推廣城鎮(zhèn)、農村屋頂光伏，鼓勵發(fā)展鄉(xiāng)村分散式風電。2023年1月6日國家能源局發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書（征求意見稿）》中提到，要加大力度規(guī)劃建設以大型風電光伏基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源開發(fā)利用體系，推動主要流域可再生能源一體化、沙漠戈壁荒漠地區(qū)新能源及海上風電集約化基地化開發(fā)，穩(wěn)妥推動西南地區(qū)主要流域可再生能源一體化基地建設，實現(xiàn)水電、風電、光伏發(fā)電、抽水蓄能等一體化規(guī)劃研究、開發(fā)建設、調度運行與電力消納。重點圍繞沙漠戈壁荒漠地區(qū)推動大型風電基地建設，積極推動海上風電集群化開發(fā)利用，一體化統(tǒng)籌海上風電的規(guī)劃、建設、送出、并網與消納，并逐步由近海向深遠海拓展。同時，加快推動中東部和南方地區(qū)分散式風電及分布式光伏發(fā)電開發(fā)，以就地利用為主要目的拓展分散式新能源開發(fā)應用場景。此外，還要加快推進深遠海域海上風電開發(fā)及超大型海上風機技術等，推動適應新能源多元化開發(fā)場景、提升并網友好性與可靠替代能力；推進大容量深遠海風電友好送出技術裝備研究，突破大容量海纜裝備及海上平臺輕型化設計關鍵技術。在國家政策持續(xù)推進下，未來我國風電行業(yè)將繼續(xù)發(fā)展壯大,風電機組的增加和維修將繼續(xù)推動我國風電齒輪箱市場需求規(guī)模穩(wěn)定增長。

2、產品與數(shù)字化技術加速融合，行業(yè)向高質量發(fā)展轉型

伴隨著風能行業(yè)的發(fā)展，市場對風力發(fā)電齒輪箱的質量，成本，交貨期，可靠性等提出了更高的要求。近年來行業(yè)頭部企業(yè)加速將機械和數(shù)字化技術進行深度整合，引入狀態(tài)監(jiān)測、云計算、大數(shù)據(jù)分析、互聯(lián)網技術以及移動終端技術，打造信息化齒輪箱系統(tǒng)，讓齒輪箱能夠自我感知自身的狀態(tài)，對齒輪箱全生命周期的信息進行管理；通過云計算和大數(shù)據(jù)分析技術，結合專業(yè)的故障診斷及失效分析專家團隊，實時對齒輪箱的運行狀態(tài)進行評估，在齒輪箱故障初期就可以進行遠程診斷和預警，避免故障惡化，減小因齒輪箱維修帶來的發(fā)電量損失，并采取主動維護維修策略，提高風力發(fā)電效率，從而提高整體風力發(fā)電經濟效益。在國內風電齒輪箱龍頭企業(yè)引領下，行業(yè)的技術水平不斷提升，未來風電齒輪箱產品將向信息化、數(shù)字化、精細化、智能化方向轉型，助推我國風電齒輪箱行業(yè)的高質量發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國風電齒輪箱行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資機會預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。