2022年中國輪胎行業(yè)產業(yè)政策、產業(yè)鏈全景、市場供需、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

本文核心關鍵詞：輪胎產業(yè)政策、輪胎產業(yè)鏈全景、輪胎市場供需、輪胎競爭格局、輪胎發(fā)展趨勢

一、輪胎定義及分類

輪胎是在各種車輛或機械上裝配的接地滾動的圓環(huán)形彈性橡膠制品，通常由外胎、內胎、墊帶3部分組成。也有不需要內胎的，其胎體內層有氣密性好的橡膠層，且需配專用的輪輞。

按胎體結構劃分，輪胎可分為子午線輪胎和斜交輪胎。子午線輪胎的內部簾布編織排列方向與胎面中心線呈90度角；斜交輪胎各層簾布按一定的小于90度角相互交叉排列。按胎體骨架材料，子午線輪胎又細分為半鋼子午胎和全鋼子午胎。半鋼子午胎胎體骨架材料為纖維材料，其余骨架材料為鋼絲材料；全鋼子午胎的骨架材料均為鋼絲材料。

輪胎分類（按胎體結構）

資料來源：智研咨詢整理

此外，輪胎還可根據(jù)用途、花紋、組成、斷面及胎內氣壓大小等多種方式進行分類。按用途可分為轎車輪胎、輕型載重汽車輪胎、載重和公共汽車輪胎、越野汽車輪胎、農業(yè)和林業(yè)機械輪胎等；按花紋可分為條形花紋輪胎、橫向花紋輪胎、混合花紋輪胎和越野花紋輪胎；按組成可分為有內胎輪胎和無內胎輪胎；按斷面可分為窄基輪胎、寬基輪胎，普通斷面輪胎，低斷面輪胎和超低斷面輪胎；按胎內氣壓大小可分為高壓胎、低壓胎和超低壓胎。

輪胎其他分類方法

資料來源：智研咨詢整理

二、輪胎產業(yè)政策環(huán)境

輪胎行業(yè)是我國重要的創(chuàng)匯產業(yè)，近年來我國相關部門頒布了《輪胎產業(yè)政策》、《綠色輪胎技術規(guī)范》、《輪胎行業(yè)準入條件》等一系列政策推動輪胎行業(yè)產業(yè)升級，規(guī)范行業(yè)生產秩序，促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2022年5月，國務院印發(fā)《扎實穩(wěn)住經濟一攬子政策措施》，提出各項措施以穩(wěn)定增長汽車消費，進而拉動輪胎產業(yè)的發(fā)展。

輪胎產業(yè)相關政策

資料來源：智研咨詢整理

三、輪胎產業(yè)發(fā)展歷程

我國輪胎產業(yè)大致可分為發(fā)展初期、蓬勃發(fā)展期、百家爭鳴期和產能優(yōu)化期四個發(fā)展階段。1934年，第一條國產轎車輪胎研發(fā)成功，1949年中國建國初期，能生產輪胎的企業(yè)只有國營第一、二兩個輪胎廠和上海大中華、正泰兩家私營橡膠廠，四家的總共年產能力不過14萬條。改革開放后，中國輪胎產業(yè)飛速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量不斷增多。現(xiàn)階段，我國輪胎產業(yè)從量變轉變?yōu)橘|變，進入產能優(yōu)化期。

輪胎產業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

四、輪胎產業(yè)運行現(xiàn)狀

（一）輪胎產業(yè)供需現(xiàn)狀分析

1、中國是輪胎生產大國，子午化率不斷上升

中國是輪胎生產大國，在輪胎產量方面處于全球前列。據(jù)統(tǒng)計，2015-2021年，我國輪胎產量呈震蕩上升態(tài)勢，2020年初受疫情停產影響，產量有所下降，2021年回升至16.97億條。其中，輪胎外胎產量8.99億條，輪胎內胎產量7.98億條。

2015-2021年中國輪胎行業(yè)產量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

內容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國輪胎行業(yè)市場全景評估及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告》

目前中國是全球最大的汽車產銷國，作為配套產業(yè)之一的輪胎產業(yè)近年來穩(wěn)步發(fā)展。2021年我國汽車輪胎產量為6.97億條，其中子午線輪胎6.57億條，斜交輪胎0.4億條。

2015-2021年中國汽車輪胎行業(yè)產量情況

資料來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會、智研咨詢整理

子午線輪胎是世界輪胎發(fā)展的主流產品，也是我國產業(yè)政策支持的重點產品。隨著我國輪胎在技術和生產水平上的逐步提升，國內輪胎子午化率也在逐步提升。據(jù)統(tǒng)計，2015年我國汽車輪胎子午化率為92.01%，2021年增至94.26%。

2015-2021年中國汽車輪胎子午化率分析

資料來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會、智研咨詢整理

2、中國輪胎以出口為主

長期以來，我國輪胎以出口為主。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國輪胎行業(yè)銷售收入為6213.52億元，進口金額為68.85億元，出口金額為1131.12億元，國內表觀需求市場規(guī)模達5151.25億元。

2015-2021年中國輪胎供需平衡分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關、智研咨詢整理

3、美國是我國輪胎主要出口市場

從出口目的地來看，我國輪胎主要出口至美國、墨西哥、澳大利亞、沙特阿拉伯、俄羅斯聯(lián)邦等國家和地區(qū)，2021年占比分別為7.8%、5.11%、3.52%、3.37%和3.14%。

2021年中國輪胎主要出口市場分析

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

美國是我國輪胎出口的重要地區(qū)。但自2015年開始美國便對部分中國輪胎征收高額“雙反”稅，自此中國對美國的輪胎出口金額呈下降趨勢。美國商務部最新一次“雙反”仲裁于2021年5月份落地，其中我國本土輪胎企業(yè)普遍被征稅率區(qū)間為6.23%-21.09%。據(jù)統(tǒng)計，2014年中國對美國的輪胎出口金額為41.17億美元，2021年下降至13.67億美元。

2014-2021年中國對美國的輪胎出口金額分析

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

雖然國內頭部輪胎企業(yè)可以通過調整出口產品結構、與美國經銷商和消費者共同承擔稅率上調壓力等措施來緩解消極影響，但從長遠看，國內企業(yè)想要突破關稅限制，品牌化和國際化才是最終的發(fā)展道路。如賽輪輪胎、玲瓏輪胎等國內企業(yè)已經逐步加快全球化布局，紛紛在東南亞以及歐洲建設工廠以規(guī)避貿易壁壘。

國內輪胎企業(yè)產能規(guī)劃與布局

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

五、輪胎產業(yè)鏈分析

（一）輪胎產業(yè)鏈結構

輪胎產業(yè)的主要原材料為天然橡膠、合成橡膠、鋼簾線、炭黑、橡膠助劑等，其中天然橡膠、合成橡膠占生產成本的50%左右，其價格波動直接影響輪胎制造企業(yè)的生產成本，對輪胎產業(yè)有著重要影響。

輪胎產業(yè)下游應用包括汽車、工程機械車、農林業(yè)機械車、特種車輛、摩托車等，其中汽車行業(yè)是輪胎行業(yè)應用的最大行業(yè)。

輪胎產業(yè)鏈結構

資料來源：智研咨詢整理

（二）上游市場分析

天然橡膠耐磨損，加工方便，對環(huán)境污染小，但是產量有限。我國天然橡膠的進口依存度一直維持在較高水平，2021年，我國天然橡膠產量為85.1萬噸，進口量為238.51萬噸，出口量為2.7萬噸，需求量為320.91萬噸，自給率僅為26.52%。我國天然橡膠較高的進口依存度將加大我國輪胎企業(yè)的成本管控壓力，影響輪胎產品的毛利水平。

2016-2021年中國天然橡膠供需平衡分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關、智研咨詢整理

與天然橡膠相比，我國合成橡膠主要由國內生產供應。近年來我國合成橡膠產業(yè)發(fā)展較快，產量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2021年產量達811.7萬噸，進口438.5萬噸，出口60.6萬噸，需求量為1189.6萬噸，自給率為68.23%。

2016-2021年中國合成橡膠供需平衡分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關、智研咨詢整理

（三）下游市場分析

2020年，在疫情形勢影響下，全球汽車產量進一步下滑。2021年，全球汽車生產情況有所回暖，同比增加了3.13%，生產汽車8014.6萬輛。隨著全球經濟逐步復蘇，汽車行業(yè)情況有望進一步回暖。

2016-2021年全球汽車產量分析

資料來源：OICA、智研咨詢整理

近年來，我國汽車市場產量呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，2021年略有回暖，汽車產量為2608.2萬輛。但從新能源汽車近年來數(shù)據(jù)變化看，新能源汽車將會成為未來中國輪胎行業(yè)增長點。近年來，我國新能源汽車產量不斷增長，2021年產量達354.5萬輛，占汽車總產量的比例為13.59%。

2016-2021年中國汽車及新能源汽車產量分析

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

近年來，我國汽車保有量保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，不斷增長的汽車保有量將催生更多的輪胎替換需求。截至2021年底，全國汽車保有量達3.02億輛，其中新能源汽車保有量達784萬輛。不過，與發(fā)達國家相比，我國的汽車普及率相對較低，表明輪胎產品的潛在需求十分強勁。

2016-2021年中國汽車及新能源汽車保有量分析

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

六、輪胎產業(yè)競爭格局分析

目前我國本土輪胎生產企業(yè)家數(shù)眾多，行業(yè)集中度較低，市場競爭激烈。行業(yè)內主要上市企業(yè)有玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎等，2021年輪胎產量分別為7026.69萬條、4539.77萬條和2504.14萬條，占總產量的比重分別為4.14%、2.68%和1.48%。

2021年中國輪胎產業(yè)主要上市企業(yè)經營情況分析

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2021年中國輪胎產業(yè)產量集中度分析

資料來源：智研咨詢整理

七、輪胎產業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、綠色化發(fā)展

隨著社會環(huán)保意識的不斷提高以及環(huán)保型汽車的日益普及，推廣綠色輪胎、實現(xiàn)產業(yè)升級成為了中國輪胎產業(yè)的主要發(fā)展方向，綠色輪胎將具有廣闊的市場前景。一方面輪胎應進一步向輕量化方向發(fā)展；另一方面需要開拓可再生資源和原材料，多采用環(huán)保、無毒無害、可再生和非制約性材料。

2、高技術含量發(fā)展

隨著新能源汽車的發(fā)展，對輪胎的性能要求也日益提高，輪胎正向高技術含量的方向發(fā)展。許多輪胎的結構設計和配方需要改進、調整，以適應市場變化的要求，這對輪胎制造提出了更高的技術要求。

3、海外布局進程加快

近年來，國內輪胎企業(yè)加快了海外布局。在海外設立生產基地，即有利于縮短原材料運輸時間、壓低成本，又可以規(guī)避部分國家對華貿易保護政策的不利影響。在海外設立研發(fā)中心，有利于吸引發(fā)達國家優(yōu)秀的技術人才，提升研發(fā)水平。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《2022-2028年中國輪胎行業(yè)市場全景評估及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。