2022年中國輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈全景、市場供需、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

本文核心關(guān)鍵詞：輪胎產(chǎn)業(yè)政策、輪胎產(chǎn)業(yè)鏈全景、輪胎市場供需、輪胎競爭格局、輪胎發(fā)展趨勢

一、輪胎定義及分類

輪胎是在各種車輛或機(jī)械上裝配的接地滾動的圓環(huán)形彈性橡膠制品，通常由外胎、內(nèi)胎、墊帶3部分組成。也有不需要內(nèi)胎的，其胎體內(nèi)層有氣密性好的橡膠層，且需配專用的輪輞。

按胎體結(jié)構(gòu)劃分，輪胎可分為子午線輪胎和斜交輪胎。子午線輪胎的內(nèi)部簾布編織排列方向與胎面中心線呈90度角；斜交輪胎各層簾布按一定的小于90度角相互交叉排列。按胎體骨架材料，子午線輪胎又細(xì)分為半鋼子午胎和全鋼子午胎。半鋼子午胎胎體骨架材料為纖維材料，其余骨架材料為鋼絲材料；全鋼子午胎的骨架材料均為鋼絲材料。

輪胎分類（按胎體結(jié)構(gòu)）

資料來源：智研咨詢整理

此外，輪胎還可根據(jù)用途、花紋、組成、斷面及胎內(nèi)氣壓大小等多種方式進(jìn)行分類。按用途可分為轎車輪胎、輕型載重汽車輪胎、載重和公共汽車輪胎、越野汽車輪胎、農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械輪胎等；按花紋可分為條形花紋輪胎、橫向花紋輪胎、混合花紋輪胎和越野花紋輪胎；按組成可分為有內(nèi)胎輪胎和無內(nèi)胎輪胎；按斷面可分為窄基輪胎、寬基輪胎，普通斷面輪胎，低斷面輪胎和超低斷面輪胎；按胎內(nèi)氣壓大小可分為高壓胎、低壓胎和超低壓胎。

輪胎其他分類方法

資料來源：智研咨詢整理

二、輪胎產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

輪胎行業(yè)是我國重要的創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)，近年來我國相關(guān)部門頒布了《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》、《綠色輪胎技術(shù)規(guī)范》、《輪胎行業(yè)準(zhǔn)入條件》等一系列政策推動輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)秩序，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2022年5月，國務(wù)院印發(fā)《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施》，提出各項(xiàng)措施以穩(wěn)定增長汽車消費(fèi)，進(jìn)而拉動輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

輪胎產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

三、輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

我國輪胎產(chǎn)業(yè)大致可分為發(fā)展初期、蓬勃發(fā)展期、百家爭鳴期和產(chǎn)能優(yōu)化期四個(gè)發(fā)展階段。1934年，第一條國產(chǎn)轎車輪胎研發(fā)成功，1949年中國建國初期，能生產(chǎn)輪胎的企業(yè)只有國營第一、二兩個(gè)輪胎廠和上海大中華、正泰兩家私營橡膠廠，四家的總共年產(chǎn)能力不過14萬條。改革開放后，中國輪胎產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量不斷增多?，F(xiàn)階段，我國輪胎產(chǎn)業(yè)從量變轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)變，進(jìn)入產(chǎn)能優(yōu)化期。

輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

四、輪胎產(chǎn)業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀

（一）輪胎產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀分析

1、中國是輪胎生產(chǎn)大國，子午化率不斷上升

中國是輪胎生產(chǎn)大國，在輪胎產(chǎn)量方面處于全球前列。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2021年，我國輪胎產(chǎn)量呈震蕩上升態(tài)勢，2020年初受疫情停產(chǎn)影響，產(chǎn)量有所下降，2021年回升至16.97億條。其中，輪胎外胎產(chǎn)量8.99億條，輪胎內(nèi)胎產(chǎn)量7.98億條。

2015-2021年中國輪胎行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國輪胎行業(yè)市場全景評估及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

目前中國是全球最大的汽車產(chǎn)銷國，作為配套產(chǎn)業(yè)之一的輪胎產(chǎn)業(yè)近年來穩(wěn)步發(fā)展。2021年我國汽車輪胎產(chǎn)量為6.97億條，其中子午線輪胎6.57億條，斜交輪胎0.4億條。

2015-2021年中國汽車輪胎行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會、智研咨詢整理

子午線輪胎是世界輪胎發(fā)展的主流產(chǎn)品，也是我國產(chǎn)業(yè)政策支持的重點(diǎn)產(chǎn)品。隨著我國輪胎在技術(shù)和生產(chǎn)水平上的逐步提升，國內(nèi)輪胎子午化率也在逐步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年我國汽車輪胎子午化率為92.01%，2021年增至94.26%。

2015-2021年中國汽車輪胎子午化率分析

資料來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會、智研咨詢整理

2、中國輪胎以出口為主

長期以來，我國輪胎以出口為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國輪胎行業(yè)銷售收入為6213.52億元，進(jìn)口金額為68.85億元，出口金額為1131.12億元，國內(nèi)表觀需求市場規(guī)模達(dá)5151.25億元。

2015-2021年中國輪胎供需平衡分析

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

3、美國是我國輪胎主要出口市場

從出口目的地來看，我國輪胎主要出口至美國、墨西哥、澳大利亞、沙特阿拉伯、俄羅斯聯(lián)邦等國家和地區(qū)，2021年占比分別為7.8%、5.11%、3.52%、3.37%和3.14%。

2021年中國輪胎主要出口市場分析

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

美國是我國輪胎出口的重要地區(qū)。但自2015年開始美國便對部分中國輪胎征收高額“雙反”稅，自此中國對美國的輪胎出口金額呈下降趨勢。美國商務(wù)部最新一次“雙反”仲裁于2021年5月份落地，其中我國本土輪胎企業(yè)普遍被征稅率區(qū)間為6.23%-21.09%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年中國對美國的輪胎出口金額為41.17億美元，2021年下降至13.67億美元。

2014-2021年中國對美國的輪胎出口金額分析

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

雖然國內(nèi)頭部輪胎企業(yè)可以通過調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、與美國經(jīng)銷商和消費(fèi)者共同承擔(dān)稅率上調(diào)壓力等措施來緩解消極影響，但從長遠(yuǎn)看，國內(nèi)企業(yè)想要突破關(guān)稅限制，品牌化和國際化才是最終的發(fā)展道路。如賽輪輪胎、玲瓏輪胎等國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)逐步加快全球化布局，紛紛在東南亞以及歐洲建設(shè)工廠以規(guī)避貿(mào)易壁壘。

國內(nèi)輪胎企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃與布局

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

五、輪胎產(chǎn)業(yè)鏈分析

（一）輪胎產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

輪胎產(chǎn)業(yè)的主要原材料為天然橡膠、合成橡膠、鋼簾線、炭黑、橡膠助劑等，其中天然橡膠、合成橡膠占生產(chǎn)成本的50%左右，其價(jià)格波動直接影響輪胎制造企業(yè)的生產(chǎn)成本，對輪胎產(chǎn)業(yè)有著重要影響。

輪胎產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用包括汽車、工程機(jī)械車、農(nóng)林業(yè)機(jī)械車、特種車輛、摩托車等，其中汽車行業(yè)是輪胎行業(yè)應(yīng)用的最大行業(yè)。

輪胎產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

（二）上游市場分析

天然橡膠耐磨損，加工方便，對環(huán)境污染小，但是產(chǎn)量有限。我國天然橡膠的進(jìn)口依存度一直維持在較高水平，2021年，我國天然橡膠產(chǎn)量為85.1萬噸，進(jìn)口量為238.51萬噸，出口量為2.7萬噸，需求量為320.91萬噸，自給率僅為26.52%。我國天然橡膠較高的進(jìn)口依存度將加大我國輪胎企業(yè)的成本管控壓力，影響輪胎產(chǎn)品的毛利水平。

2016-2021年中國天然橡膠供需平衡分析

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

與天然橡膠相比，我國合成橡膠主要由國內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)。近年來我國合成橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2021年產(chǎn)量達(dá)811.7萬噸，進(jìn)口438.5萬噸，出口60.6萬噸，需求量為1189.6萬噸，自給率為68.23%。

2016-2021年中國合成橡膠供需平衡分析

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

（三）下游市場分析

2020年，在疫情形勢影響下，全球汽車產(chǎn)量進(jìn)一步下滑。2021年，全球汽車生產(chǎn)情況有所回暖，同比增加了3.13%，生產(chǎn)汽車8014.6萬輛。隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，汽車行業(yè)情況有望進(jìn)一步回暖。

2016-2021年全球汽車產(chǎn)量分析

資料來源：OICA、智研咨詢整理

近年來，我國汽車市場產(chǎn)量呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，2021年略有回暖，汽車產(chǎn)量為2608.2萬輛。但從新能源汽車近年來數(shù)據(jù)變化看，新能源汽車將會成為未來中國輪胎行業(yè)增長點(diǎn)。近年來，我國新能源汽車產(chǎn)量不斷增長，2021年產(chǎn)量達(dá)354.5萬輛，占汽車總產(chǎn)量的比例為13.59%。

2016-2021年中國汽車及新能源汽車產(chǎn)量分析

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

近年來，我國汽車保有量保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，不斷增長的汽車保有量將催生更多的輪胎替換需求。截至2021年底，全國汽車保有量達(dá)3.02億輛，其中新能源汽車保有量達(dá)784萬輛。不過，與發(fā)達(dá)國家相比，我國的汽車普及率相對較低，表明輪胎產(chǎn)品的潛在需求十分強(qiáng)勁。

2016-2021年中國汽車及新能源汽車保有量分析

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

六、輪胎產(chǎn)業(yè)競爭格局分析

目前我國本土輪胎生產(chǎn)企業(yè)家數(shù)眾多，行業(yè)集中度較低，市場競爭激烈。行業(yè)內(nèi)主要上市企業(yè)有玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎等，2021年輪胎產(chǎn)量分別為7026.69萬條、4539.77萬條和2504.14萬條，占總產(chǎn)量的比重分別為4.14%、2.68%和1.48%。

2021年中國輪胎產(chǎn)業(yè)主要上市企業(yè)經(jīng)營情況分析

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2021年中國輪胎產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量集中度分析

資料來源：智研咨詢整理

七、輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、綠色化發(fā)展

隨著社會環(huán)保意識的不斷提高以及環(huán)保型汽車的日益普及，推廣綠色輪胎、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級成為了中國輪胎產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展方向，綠色輪胎將具有廣闊的市場前景。一方面輪胎應(yīng)進(jìn)一步向輕量化方向發(fā)展；另一方面需要開拓可再生資源和原材料，多采用環(huán)保、無毒無害、可再生和非制約性材料。

2、高技術(shù)含量發(fā)展

隨著新能源汽車的發(fā)展，對輪胎的性能要求也日益提高，輪胎正向高技術(shù)含量的方向發(fā)展。許多輪胎的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和配方需要改進(jìn)、調(diào)整，以適應(yīng)市場變化的要求，這對輪胎制造提出了更高的技術(shù)要求。

3、海外布局進(jìn)程加快

近年來，國內(nèi)輪胎企業(yè)加快了海外布局。在海外設(shè)立生產(chǎn)基地，即有利于縮短原材料運(yùn)輸時(shí)間、壓低成本，又可以規(guī)避部分國家對華貿(mào)易保護(hù)政策的不利影響。在海外設(shè)立研發(fā)中心，有利于吸引發(fā)達(dá)國家優(yōu)秀的技術(shù)人才，提升研發(fā)水平。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《2022-2028年中國輪胎行業(yè)市場全景評估及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。