2022年中國硬質(zhì)合金行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈全景、市場供需及競爭格局分析[圖]

一、硬質(zhì)合金分類及發(fā)展歷程

硬質(zhì)合金是以高硬度難熔金屬的碳化鎢、碳化鈦粉末為主要成分，加入鈷、鎳等金屬作為粘結(jié)劑，經(jīng)過球磨、壓制、燒結(jié)等粉末冶金工藝制造而成的具備高硬度、高耐磨的合金材料，通常按照材質(zhì)、形狀及其應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行劃分。

硬質(zhì)合金分類

資料來源：智研咨詢整理

我國的硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)始于 20 世紀(jì) 40 年代末，經(jīng)過國家戰(zhàn)略層面的大力支持以及幾十年來行業(yè)的不斷發(fā)展，中國硬質(zhì)合金工業(yè)發(fā)生了巨大變化，綜合實(shí)力大幅提升，國際競爭力顯著增強(qiáng)，逐步形成了生產(chǎn)、研發(fā)、貿(mào)易一整套完整的工業(yè)體系，行業(yè)發(fā)展至今大致分為三個時期。

硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

二、硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策

受益于近年來相關(guān)行業(yè)政策大力扶持，我國的硬質(zhì)合金及相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國產(chǎn)化替代進(jìn)程不斷加快，國內(nèi)自給率不斷上升，同時國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品市場競爭力顯著提升，出口比例大幅提高，良好的政策環(huán)境保證了行業(yè)內(nèi)企業(yè)充足的發(fā)展空間，目前我國對硬質(zhì)合金及工具行業(yè)實(shí)行“法律約束、行業(yè)主管部門監(jiān)管、行業(yè)協(xié)會自律監(jiān)管”相結(jié)合的監(jiān)管體制。

中國硬質(zhì)合金行業(yè)相關(guān)法規(guī)及政策（一）

資料來源：智研咨詢整理

中國硬質(zhì)合金行業(yè)相關(guān)法規(guī)及政策（二）

資料來源：智研咨詢整理

中國硬質(zhì)合金行業(yè)相關(guān)法規(guī)及政策（三）

資料來源：智研咨詢整理

三、硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈分析

在硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為鎢、鈷等金屬化合物和粉末的開采及冶煉，中游為礦用、切削和耐磨等領(lǐng)域硬質(zhì)合金的生產(chǎn)，其次為上述領(lǐng)域的硬質(zhì)合金工具制造，其終端應(yīng)用場景主要包括機(jī)械加工、石油和地礦挖掘、汽車制造和航空航天等行業(yè)。

硬質(zhì)合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

鈷資源量豐富，當(dāng)前可有效利用的資源量較少，根據(jù)USGS統(tǒng)計口徑，2021年全球鈷可采儲量約760萬金屬噸，剛果有最大的儲量350萬噸，占全球儲量46%，居世界第一，澳大利亞儲量140萬噸，占全球儲量18%，全球前兩大儲量國占比近70%，2021年鈷產(chǎn)量為17萬噸，產(chǎn)量歷史新高，其中剛果（金）鈷礦產(chǎn)量達(dá)到12萬噸，占比達(dá)到70.68%。

2021年全球各地區(qū)鈷礦儲量產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：USGS、智研咨詢整理

我國鎢礦資源豐富，分布廣泛而又相對集中，近年來在南嶺成礦區(qū)、東秦嶺成礦帶、西秦嶺-祁連山成礦帶的鎢和鎢多金屬成礦集中區(qū)里不斷發(fā)現(xiàn)大型、超大型礦床，根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，2020年全國鎢礦查明資源儲量為222.49萬噸（WO3含量）。2002年開始我國開始對鎢實(shí)行開采總量控制指標(biāo)，每年限定生產(chǎn)量，2020年度全國鎢精礦開采總量控制指標(biāo)為105000噸，其中主采指標(biāo)78150噸，綜合利用指標(biāo)26850噸，2021年鎢礦開采總量指標(biāo)為10.8萬噸，其中主采指標(biāo)80820噸，綜合利用指標(biāo)27180噸。

2012-2022年我國鎢精礦（三氧化鎢含量65%）開采總量指標(biāo)

資料來源：工信部

近年來中國鎢精礦（折純?nèi)趸u65%）年產(chǎn)量在13-14萬噸左右，2021年中國鎢精礦（折純?nèi)趸u65%）產(chǎn)量為13.32萬噸，同比下降3.9%。雖然國家政策強(qiáng)化調(diào)控，但是我國鎢礦行業(yè)超采十分嚴(yán)重，多數(shù)年份鎢精礦實(shí)際產(chǎn)量都超出開采配額的50%以上，近三年中國鎢精礦產(chǎn)量超限比有所下降。

2014-2021年我國鎢精礦（折純?nèi)趸u65%）產(chǎn)量走勢及超限范圍

資料來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會

根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，我國鎢精礦產(chǎn)品主要以進(jìn)口為主，2017-2021年鎢精礦進(jìn)口呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢，2021年鎢精礦共進(jìn)口5776.8噸，同比增長82.13%，2020年及2021年暫無鎢精礦出口，2022年第一季度我國鎢礦恢復(fù)出口，出口量為19噸。

2014-2022年1-3月年中國鎢礦砂及其精礦進(jìn)出口情況

資料來源：中國海關(guān)

四、中國硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國的硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)始于 20 世紀(jì) 40 年代末，經(jīng)過建國后多年來的發(fā)展，我國已成為硬質(zhì)合金產(chǎn)量較大的國家，下游產(chǎn)業(yè)及國內(nèi)外對于硬質(zhì)合金的需求不斷提升，我國硬質(zhì)合金產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，部分年份受宏觀經(jīng)濟(jì)波動影響，略有下降，2009年我國硬質(zhì)合金產(chǎn)量僅為1.65萬噸，2021年已經(jīng)達(dá)到了4.48萬噸。

2009-2020年中國硬質(zhì)合金行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量走勢

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國硬質(zhì)合金行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報告》

我國硬質(zhì)合金制品行業(yè)通過資源整合、優(yōu)化重組，企業(yè)規(guī)模不斷壯大，通過引進(jìn)吸收、自主創(chuàng)新，在原料生產(chǎn)、硬質(zhì)材料的產(chǎn)品和材質(zhì)開發(fā)、工藝和裝備應(yīng)用、質(zhì)量檢測、廢舊合金的循環(huán)利用等方面取得了一系列重大進(jìn)步。隨著我國硬質(zhì)合金產(chǎn)量和質(zhì)量的提升，近十年來我國硬質(zhì)合金出口快速增長，根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國硬質(zhì)合金出口1.12萬噸，同比增長35.3%，出口額達(dá)到6.38億美元，同比增長37.5%；硬質(zhì)合金進(jìn)口為0.12萬噸，同比增長20.1%，進(jìn)口額為2.45億美元，同比增長23.8%。

2012-2021年中國硬質(zhì)合金產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)量及金額分析

資料來源：中國海關(guān)

從出口目的地來看，我國硬質(zhì)合金主要出口至韓國、美國、德國、中國臺灣、印度等地。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國硬質(zhì)合金出口主要市場分析如下：

2021年我國硬質(zhì)合金出口主要市場分析（按金額）

資料來源：中國海關(guān)

從進(jìn)口來源方面看，我國硬質(zhì)合金主要從日本、韓國、德國、瑞典等地進(jìn)口。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國硬質(zhì)合金進(jìn)口主要市場分析如下：

2021年我國硬質(zhì)合金進(jìn)口主要市場分析（按金額）

資料來源：中國海關(guān)

從行業(yè)市場需求來看，隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長，下游主要行業(yè)保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢，行業(yè)市場需求總體穩(wěn)定增長，隨著下游行業(yè)對高端的硬質(zhì)合金需求增長，中國高端產(chǎn)品供給相對不足，進(jìn)口產(chǎn)品占比呈現(xiàn)出較為明顯的提升態(tài)勢，行業(yè)的規(guī)模不斷壯大，2009年我國硬質(zhì)合金行業(yè)市場規(guī)模為88.20億元，2021年我國硬質(zhì)合金行業(yè)市場規(guī)模為282.05億元。

2009-2021年我國硬質(zhì)合金市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

總的來，我國硬質(zhì)合金市場需求仍主要集中在切削刀具、地質(zhì)礦山工具領(lǐng)域，近幾年隨著我國高端制造業(yè)發(fā)展，這切削刀具占比仍有較為明顯的提升，2021年這兩個領(lǐng)域占比分別為31.45%和24.74%。

2021年我國硬質(zhì)合金市場細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模占比

資料來源：智研咨詢整理

五、硬質(zhì)合金行業(yè)企業(yè)格局

作為原材料導(dǎo)向型行業(yè)，我國的硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)根據(jù)我國鎢礦資源分布情況呈現(xiàn)出區(qū)域化分布的特點(diǎn)，從生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布來看，我國硬質(zhì)合金企業(yè)主要集中在湖南、四川、浙江、江西、福建、江蘇等省，產(chǎn)生了以中鎢高新、章源鎢業(yè)為代表的國內(nèi)硬質(zhì)合金領(lǐng)軍企業(yè)。

中國主要硬質(zhì)合金生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布情況

資料來源：智研咨詢整理

我國硬質(zhì)合金行業(yè)競爭逐漸趨于成熟，市場競爭較為充分，鑒于硬質(zhì)合金行業(yè)具有廣闊的市場空間、良好的發(fā)展前景以及相對較高的利潤率，近年來吸引了部分新企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)，但新進(jìn)入者面臨技術(shù)瓶頸、品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)、客戶基礎(chǔ)、營銷渠道及人才儲備等諸多壁壘，目前國內(nèi)硬質(zhì)合金市場主要企業(yè)包括廈門鎢業(yè)、中鎢高新、章源鎢業(yè)、新銳股份、翔鷺鎢業(yè)、長鷹硬質(zhì)材料等，2021年中鎢高新硬質(zhì)合金產(chǎn)量1.3萬噸，位于行業(yè)領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)硬質(zhì)合金收入118.98億元，其次廈門鎢業(yè)硬質(zhì)合金產(chǎn)量6684噸，銷量6416噸，實(shí)現(xiàn)收入約23億元。

2021年主要企業(yè)硬質(zhì)合金產(chǎn)銷情況

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國硬質(zhì)合金行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。