2022年中國硬質合金行業(yè)發(fā)展歷程、產業(yè)政策、產業(yè)鏈全景、市場供需及競爭格局分析[圖]

一、硬質合金分類及發(fā)展歷程

硬質合金是以高硬度難熔金屬的碳化鎢、碳化鈦粉末為主要成分，加入鈷、鎳等金屬作為粘結劑，經過球磨、壓制、燒結等粉末冶金工藝制造而成的具備高硬度、高耐磨的合金材料，通常按照材質、形狀及其應用領域進行劃分。

硬質合金分類

資料來源：智研咨詢整理

我國的硬質合金產業(yè)始于 20 世紀 40 年代末，經過國家戰(zhàn)略層面的大力支持以及幾十年來行業(yè)的不斷發(fā)展，中國硬質合金工業(yè)發(fā)生了巨大變化，綜合實力大幅提升，國際競爭力顯著增強，逐步形成了生產、研發(fā)、貿易一整套完整的工業(yè)體系，行業(yè)發(fā)展至今大致分為三個時期。

硬質合金產業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

二、硬質合金產業(yè)相關政策

受益于近年來相關行業(yè)政策大力扶持，我國的硬質合金及相關產業(yè)快速發(fā)展，國產化替代進程不斷加快，國內自給率不斷上升，同時國內企業(yè)產品市場競爭力顯著提升，出口比例大幅提高，良好的政策環(huán)境保證了行業(yè)內企業(yè)充足的發(fā)展空間，目前我國對硬質合金及工具行業(yè)實行“法律約束、行業(yè)主管部門監(jiān)管、行業(yè)協(xié)會自律監(jiān)管”相結合的監(jiān)管體制。

中國硬質合金行業(yè)相關法規(guī)及政策（一）

資料來源：智研咨詢整理

中國硬質合金行業(yè)相關法規(guī)及政策（二）

資料來源：智研咨詢整理

中國硬質合金行業(yè)相關法規(guī)及政策（三）

資料來源：智研咨詢整理

三、硬質合金產業(yè)鏈分析

在硬質合金產業(yè)鏈中，上游為鎢、鈷等金屬化合物和粉末的開采及冶煉，中游為礦用、切削和耐磨等領域硬質合金的生產，其次為上述領域的硬質合金工具制造，其終端應用場景主要包括機械加工、石油和地礦挖掘、汽車制造和航空航天等行業(yè)。

硬質合金行業(yè)產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

鈷資源量豐富，當前可有效利用的資源量較少，根據USGS統(tǒng)計口徑，2021年全球鈷可采儲量約760萬金屬噸，剛果有最大的儲量350萬噸，占全球儲量46%，居世界第一，澳大利亞儲量140萬噸，占全球儲量18%，全球前兩大儲量國占比近70%，2021年鈷產量為17萬噸，產量歷史新高，其中剛果（金）鈷礦產量達到12萬噸，占比達到70.68%。

2021年全球各地區(qū)鈷礦儲量產量統(tǒng)計

資料來源：USGS、智研咨詢整理

我國鎢礦資源豐富，分布廣泛而又相對集中，近年來在南嶺成礦區(qū)、東秦嶺成礦帶、西秦嶺-祁連山成礦帶的鎢和鎢多金屬成礦集中區(qū)里不斷發(fā)現大型、超大型礦床，根據自然資源部數據，2020年全國鎢礦查明資源儲量為222.49萬噸（WO3含量）。2002年開始我國開始對鎢實行開采總量控制指標，每年限定生產量，2020年度全國鎢精礦開采總量控制指標為105000噸，其中主采指標78150噸，綜合利用指標26850噸，2021年鎢礦開采總量指標為10.8萬噸，其中主采指標80820噸，綜合利用指標27180噸。

2012-2022年我國鎢精礦（三氧化鎢含量65%）開采總量指標

資料來源：工信部

近年來中國鎢精礦（折純三氧化鎢65%）年產量在13-14萬噸左右，2021年中國鎢精礦（折純三氧化鎢65%）產量為13.32萬噸，同比下降3.9%。雖然國家政策強化調控，但是我國鎢礦行業(yè)超采十分嚴重，多數年份鎢精礦實際產量都超出開采配額的50%以上，近三年中國鎢精礦產量超限比有所下降。

2014-2021年我國鎢精礦（折純三氧化鎢65%）產量走勢及超限范圍

資料來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會

根據海關總署統(tǒng)計的數據，我國鎢精礦產品主要以進口為主，2017-2021年鎢精礦進口呈現先下降后上升的趨勢，2021年鎢精礦共進口5776.8噸，同比增長82.13%，2020年及2021年暫無鎢精礦出口，2022年第一季度我國鎢礦恢復出口，出口量為19噸。

2014-2022年1-3月年中國鎢礦砂及其精礦進出口情況

資料來源：中國海關

四、中國硬質合金產業(yè)現狀

我國的硬質合金產業(yè)始于 20 世紀 40 年代末，經過建國后多年來的發(fā)展，我國已成為硬質合金產量較大的國家，下游產業(yè)及國內外對于硬質合金的需求不斷提升，我國硬質合金產量總體保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，部分年份受宏觀經濟波動影響，略有下降，2009年我國硬質合金產量僅為1.65萬噸，2021年已經達到了4.48萬噸。

2009-2020年中國硬質合金行業(yè)產品產量走勢

資料來源：智研咨詢整理

本文內容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國硬質合金行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預測報告》

我國硬質合金制品行業(yè)通過資源整合、優(yōu)化重組，企業(yè)規(guī)模不斷壯大，通過引進吸收、自主創(chuàng)新，在原料生產、硬質材料的產品和材質開發(fā)、工藝和裝備應用、質量檢測、廢舊合金的循環(huán)利用等方面取得了一系列重大進步。隨著我國硬質合金產量和質量的提升，近十年來我國硬質合金出口快速增長，根據中國海關數據顯示，2021年我國硬質合金出口1.12萬噸，同比增長35.3%，出口額達到6.38億美元，同比增長37.5%；硬質合金進口為0.12萬噸，同比增長20.1%，進口額為2.45億美元，同比增長23.8%。

2012-2021年中國硬質合金產品進出口數量及金額分析

資料來源：中國海關

從出口目的地來看，我國硬質合金主要出口至韓國、美國、德國、中國臺灣、印度等地。根據中國海關數據顯示，2021年我國硬質合金出口主要市場分析如下：

2021年我國硬質合金出口主要市場分析（按金額）

資料來源：中國海關

從進口來源方面看，我國硬質合金主要從日本、韓國、德國、瑞典等地進口。根據中國海關數據顯示，2021年我國硬質合金進口主要市場分析如下：

2021年我國硬質合金進口主要市場分析（按金額）

資料來源：中國海關

從行業(yè)市場需求來看，隨著經濟的穩(wěn)定增長，下游主要行業(yè)保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢，行業(yè)市場需求總體穩(wěn)定增長，隨著下游行業(yè)對高端的硬質合金需求增長，中國高端產品供給相對不足，進口產品占比呈現出較為明顯的提升態(tài)勢，行業(yè)的規(guī)模不斷壯大，2009年我國硬質合金行業(yè)市場規(guī)模為88.20億元，2021年我國硬質合金行業(yè)市場規(guī)模為282.05億元。

2009-2021年我國硬質合金市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

總的來，我國硬質合金市場需求仍主要集中在切削刀具、地質礦山工具領域，近幾年隨著我國高端制造業(yè)發(fā)展，這切削刀具占比仍有較為明顯的提升，2021年這兩個領域占比分別為31.45%和24.74%。

2021年我國硬質合金市場細分領域規(guī)模占比

資料來源：智研咨詢整理

五、硬質合金行業(yè)企業(yè)格局

作為原材料導向型行業(yè)，我國的硬質合金產業(yè)根據我國鎢礦資源分布情況呈現出區(qū)域化分布的特點，從生產企業(yè)區(qū)域分布來看，我國硬質合金企業(yè)主要集中在湖南、四川、浙江、江西、福建、江蘇等省，產生了以中鎢高新、章源鎢業(yè)為代表的國內硬質合金領軍企業(yè)。

中國主要硬質合金生產企業(yè)區(qū)域分布情況

資料來源：智研咨詢整理

我國硬質合金行業(yè)競爭逐漸趨于成熟，市場競爭較為充分，鑒于硬質合金行業(yè)具有廣闊的市場空間、良好的發(fā)展前景以及相對較高的利潤率，近年來吸引了部分新企業(yè)進入該行業(yè)，但新進入者面臨技術瓶頸、品牌效應、規(guī)模效應、客戶基礎、營銷渠道及人才儲備等諸多壁壘，目前國內硬質合金市場主要企業(yè)包括廈門鎢業(yè)、中鎢高新、章源鎢業(yè)、新銳股份、翔鷺鎢業(yè)、長鷹硬質材料等，2021年中鎢高新硬質合金產量1.3萬噸，位于行業(yè)領先地位，實現硬質合金收入118.98億元，其次廈門鎢業(yè)硬質合金產量6684噸，銷量6416噸，實現收入約23億元。

2021年主要企業(yè)硬質合金產銷情況

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國硬質合金行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。