2021年中國濕電子化學(xué)品市場現(xiàn)狀及企業(yè)發(fā)展方向分析[圖]

1、濕電子化學(xué)品產(chǎn)品概述

濕電子化學(xué)品（Wet Electronic Chemicals），又稱工藝化學(xué)品（Process Chemicals），是微電子、光電子濕法工藝（主要包括濕法刻蝕、濕法清洗）制程中使用的各種液體化工材料。濕電子化學(xué)品廣泛用于芯片、顯示面板、太陽能電池、LED等電子元器件微細(xì)加工的清洗、光刻、顯影、蝕刻、摻雜等工藝環(huán)節(jié)配套使用。

濕電子化學(xué)品分類

資料來源：智研咨詢整理

濕電子化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)所需原材料主要為一般基礎(chǔ)化工原料（包括酸堿類、有機(jī)類化工原料等）。下游產(chǎn)業(yè)主要為顯示面板、半導(dǎo)體、太陽能電池等產(chǎn)業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展將直接影響濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展。同時(shí)，濕電子化學(xué)品作為下游產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵耗材，下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升，也要求濕電子化學(xué)品品質(zhì)有相應(yīng)的提升。兩者發(fā)展相輔相成，關(guān)系緊密。

濕電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

2、濕電子化學(xué)品行業(yè)市場現(xiàn)狀

濕電子化學(xué)品屬于電子化學(xué)品領(lǐng)域的一個(gè)分支，其純度和潔凈度對電子元器件的成品率、電性能和可靠性有十分重要的影響。2021年我國濕電子化學(xué)品行業(yè)市場規(guī)模為130.94億元，2015-2021年國內(nèi)濕電子化學(xué)品行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增長率為14.6%。

2015-2021年中國濕電子化學(xué)品市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2021年我國濕電子化學(xué)品需求量約102.41萬噸。濕電子化學(xué)品目前廣泛應(yīng)用在半導(dǎo)體、平板顯示、太陽能電池等多個(gè)領(lǐng)域。濕電子化學(xué)品主要用于平板顯示制造工藝環(huán)節(jié)的薄膜制程清洗、光刻、顯影、蝕刻等工藝環(huán)節(jié)；晶圓制造過程的清洗、光刻、蝕刻等工藝流程也需要濕電子化學(xué)品進(jìn)行相關(guān)處理，目前我國光伏太陽能用濕電子化學(xué)品已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，但半導(dǎo)體、顯示面板領(lǐng)域濕電子化學(xué)品領(lǐng)域仍有較大的進(jìn)口替代空間。

2015-2021年中國濕電子化學(xué)品需求情況

資料來源：智研咨詢整理

2021年我國集成電路領(lǐng)域濕電子化學(xué)品需求量占比為21.5%；液晶顯示領(lǐng)域濕電子化學(xué)品需求量占比為30%；光伏領(lǐng)域濕電子化學(xué)品需求量占比為41.7%，光伏領(lǐng)域是目前國內(nèi)濕電子化學(xué)品市場主要需求領(lǐng)域。

2021年中國濕電子化學(xué)品市場需求結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

在我國濕電子化學(xué)品的區(qū)域產(chǎn)量分布上，目前華東地區(qū)占有絕對的優(yōu)勢，特別是江蘇，包括江陰江化微、蘇州晶瑞化學(xué)、江陰潤瑪、江陰化學(xué)試劑廠等知名內(nèi)資企業(yè)均位于該地區(qū)，2021年我國濕電子化學(xué)品產(chǎn)量為64.35萬噸，且主要集中在太陽能電池等低端濕電子化學(xué)品，國內(nèi)濕電子化學(xué)品在中高端領(lǐng)域國產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提高。

2015-2021年中國濕電子化學(xué)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國濕電子化學(xué)品行業(yè)市場競爭策略及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告》

3、濕電子化學(xué)品行業(yè)企業(yè)發(fā)展方向

光伏太陽能電池領(lǐng)域由于對濕電子化學(xué)品的純度等技術(shù)要求相對較低，行業(yè)毛利率相對較低，江化微電子材料股份有限公司太陽能電池領(lǐng)域毛利率僅9.04%，而顯示面板、半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品的純度等技術(shù)要求較高，其產(chǎn)品毛利率也相對較高，杭州格林達(dá)電子材料股份有限公司顯示面板（OLED&LCD）領(lǐng)域毛利率達(dá)28.22%，江化微電子材料股份有限公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)領(lǐng)域的毛利率達(dá)26.24%。

中國部分上市企業(yè)濕電子化學(xué)品應(yīng)用領(lǐng)域毛利率情況

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

由于濕電子化學(xué)品是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，具有貯存有效期短和腐蝕性強(qiáng)等特點(diǎn)，產(chǎn)品純度、潔凈度要求高，且屬于危險(xiǎn)品，長途運(yùn)輸不利于維持產(chǎn)品的品質(zhì)和安全，下游企業(yè)傾向于減少運(yùn)輸距離、就近采購。濕電子化學(xué)品本土化采購、實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代是大勢所趨。

目前杭州格林達(dá)、晶瑞電材、江化微等濕電子化學(xué)品企業(yè)都在積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向半導(dǎo)體、顯示面板高附加值領(lǐng)域拓展。江化微近年來持續(xù)加大半導(dǎo)體和平板客戶銷售，縮減毛利率低的太陽能產(chǎn)能，公司顯示面板、半導(dǎo)體領(lǐng)域營業(yè)收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例自2017年的77.45%提升至2021年的96.13%，太陽能電池領(lǐng)域營業(yè)收入自2017年的21.93%降至2021年的3.87%，公司近三年研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例為4.96%，2022 年有望把 G2 至 G4 產(chǎn)品的成功經(jīng)驗(yàn)延伸到 G5 等級產(chǎn)品；杭州格林達(dá)核心產(chǎn)品為TMAH 顯影液，主要應(yīng)用于顯示面板和半導(dǎo)體領(lǐng)域，公司近三年研發(fā)投入占比3.72%，公司計(jì)劃進(jìn)一步開拓?cái)U(kuò)大含氟類緩沖氧化蝕刻液（BOE 蝕刻液）和剝離液等新產(chǎn)品市場，公司在顯示面板下游領(lǐng)域保持領(lǐng)先的情況下，正在加大 IC 半導(dǎo)體領(lǐng)域的項(xiàng)目研發(fā)，力爭早日實(shí)現(xiàn)濕電子化學(xué)品產(chǎn)品在半導(dǎo)體領(lǐng)域應(yīng)用的技術(shù)突破；晶瑞電材研發(fā)投入占比3.08%，公司計(jì)劃進(jìn)一步研究和完善超大規(guī)模集成電路制程中專用制造過程所需材料，實(shí)現(xiàn)從提供產(chǎn)品到提供完整的技術(shù)解決方案的轉(zhuǎn)變。

中國濕電子化學(xué)品主要上市企業(yè)技術(shù)實(shí)力及研發(fā)方向

資料來源：公司公告

目前國內(nèi)低端濕電子化學(xué)品應(yīng)用領(lǐng)域（太陽能電池、分立器件等）競爭激烈，從企業(yè)產(chǎn)品差異化的布局及核心競爭力的構(gòu)建來看，具有高附加值的顯示面板、半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品的研發(fā)對國內(nèi)企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要的意義。顯示面板領(lǐng)域，國內(nèi)已有一批以京東方、華星光電、深天馬等為代表的具有核心技術(shù)的企業(yè)崛起，技術(shù)和研發(fā)能力已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，有利于帶動(dòng)濕電子化學(xué)品本土化采購需求；集成電路產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《“十四五”國家信息化規(guī)劃》等十四五規(guī)劃均提到加快集成電路關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品具有較大的發(fā)展?jié)摿?，國?nèi)企業(yè)如能在研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)上有所突破，具有高附加值的顯示面板、半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品具有較大的進(jìn)口替代空間。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《2022-2028年中國濕電子化學(xué)品行業(yè)市場競爭策略及未來發(fā)展?jié)摿?bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。